«Объединенная промышленная корпорация» сенатора Сергея Пугачева согласовала условия кредита, который пойдет на погашение долгов «Межпромбанка». Кредит на сумму $480 млн в равных долях дадут ВТБ и «Северсталь».
ОПК получит деньги на полгода под 20% годовых под залог Элегетского угольного месторождения в Туве. Месторождение перейдет под управление «Северстали», сообщает «Коммерсантъ».
Участники переговоров о получении кредита для ОПК достигли принципиальной договоренности об основных параметрах займа, знает источник газеты, близкий к переговорам с ВТБ и ключевыми кредиторами «Межпромбанка».
Из доли «Северстали» в размере $240 млн структуры Сергея Пугачева получат «живыми деньгами» только $100 млн. Оставшиеся $140 млн — это долг МПБ перед «Северсталью», ранее разместившей в МПБ депозит, срок которого будет пролонгирован еще на полгода. По данным источника, ЦБ «в курсе достигнутых договоренностей, поскольку переговоры сторон проходили в тесном контакте с Банком России». В ОПК и ВТБ эту информацию официально не комментируют, но источник в корпорации подтвердил, что «переговоры находятся в финальной стадии»
Согласованные параметры кредита — это несколько меньше, чем рассчитывала получить ОПК. Корпорация намеревалась занять в ВТБ $600 млн сроком на полгода примерно под 13% годовых. За это время структуры господина Пугачева собираются продать 75% плюс одна акция Енисейской промышленной компании. Среди потенциальных покупателей назывались японская Mitsui и китайская Shenhua — в ОПК уточняют, что список претендентов «значительно шире». По словам источника, близкого к ОПК, переговоры о продаже актива ведет Credit Swiss в качестве советника, «ни ВТБ, ни «Северсталь» в переговорный процесс не вовлечены». Оперативное управление может подразумевать направление части денежных потоков Элегеста в счет погашения долга МПБ перед «Северсталью», полагает аналитик «Ренессанс Капитала» Борис Красноженов, добавляя, что в августе на Элегесте было добыто порядка 50 тыс. тонн угля. Полностью за долги месторождение перейти «Северстали» не может: стоимость Элегеста (по оценке аналитика — более $1 млрд) несопоставима с суммой долга ($140 млн). Привлекать инвесторов «Северсталь» также не сможет, потому что вопросами продажи актива занимается собственник, отмечает Борис Красноженов.
Предполагалось, что кредит позволит решить проблемы МПБ, в частности, сохранить банковскую лицензию. Проблемы у банка Сергея Пугачева начались в июне, когда агентство Fitch Ratings изменило с позитивного на негативный рейтинг МПБ, усомнившись в способности банка осуществить выплаты по еврооблигациям на сумму €200 млн. Впоследствии рейтинги МПБ снижались еще несколько раз — в результате до преддефолтного уровня. 16 и 23 июня банк не смог внести очередные платежи по беззалоговым кредитам ЦБ. 5 июля совет директоров ЦБ одобрил МПБ реструктуризацию долга по беззалоговым кредитам на 32 млрд руб. сроком на полгода под залог судостроительных активов ОПК (88% акций Балтийского завода, 72,23% акций «Северной верфи» и 75,81% ОАО «ЦКБ «Айсберг»», сейчас сенатор ведет переговоры о продаже этих активов Объединенной судостроительной корпорации). 6 июля МПБ объявил о дефолте по еврооблигациям €200 млн c погашением в эту дату.
Одновременно у банка наступил кросс-дефолт по еврооблигациям на $200 млн с погашением в 2013 году. Однако реструктуризация была предложена лишь держателям выпуска, номинированного в евро. 21 июля держатели евробондов 2010 года одобрили реструктуризацию долга по этим бумагам сроком на год. Банк выплатил им купон — 9% от суммы долга и 5% от суммы долга тем из кредиторов, кто согласился на реструктуризацию до 14 июля. За период с 1 июля было подано порядка десяти исков от компаний, требующих возврата средств. Крупнейшие претензии (на 4,1 млрд рублей) — у «Северстали», второй по сумме заявленных в суде требований кредитор МПБ — ОКБ Сухого (3,95 млрд рублей).
