Банк «КИТ Финанс» после продажи пакета акций «Ростелекома», привлечения кредитов и размещения допэмиссии акций получит примерно 137,7 млрд руб. Заемщиками выступят Агентство по страхованию вкладов и структуры РЖД. Часть акций «Ростелекома» достанется ВЭБу.
Инвестиционный банк «КИТ Финанс» получит примерно 137,7 млрд руб. за счет продажи пакета акций «Ростелекома», привлечения кредитов и размещения допэмиссии акций, сообщает «Интерфакс». Соответствующие решения одобрены акционерами финансового учреждения.
Ликвидный актив достанется государству
В частности, состоятся четыре сделки между госструктурами и банком. Две из них предполагают выкуп акций «Ростелекома». Одна предполагает выкуп Агентством по страхованию вкладов (АСВ) 218,6 млн акций (29,9% от общего числа) по цене 230 руб. за одну ценную бумагу. Общая сумма сделки -- 50,278 млрд руб., отмечается в сообщении банка.
Второе соглашение предполагает выкуп 71,4 млн акций «Ростелекома» (9,798% уставного капитала) Внешэкономбанком также по цене 230 руб. за акцию. Сумма сделки с ВЭБом -- 16,422 млрд руб.
Помимо этого акционеры одобрили предоставление банку от АСВ займа на 47 млрд руб., обеспеченного залогом. «КИТ Финанс» раскрывает условия пользования этим кредитом. Ставка составляет 6,5% годовых, погашение осуществляется траншами. Через год необходимо вернуть 7 млрд руб., через два года -- еще 15 млрд руб., через три года -- 25 млрд руб.
Предметом залога являются, в частности, закладные по ипотечным кредитам, права требования по кредитным договорам, а также облигации компании Rumba S.A., которая разместила ипотечные облигации в интересах «КИТ Финанса».
Кредит и заем от железных дорог
Также акционеры одобрили три сделки банка с ОАО РЖД и его структурой -- «Трансфинкапиталом». Предполагается, что РЖД предоставит «КИТ Финансу» субординированный кредит на 10 млрд руб. под 7,5% годовых, а также заем в размере 12 млрд руб. под тот же процент.
Субординированный кредит должен быть возвращен через пять лет после его предоставления. Второй заем нужно будет гасить частями. Так, через год с момента предоставления займа необходимо вернуть 2,5 млрд руб. основного долга. Через два года -- еще 2,5 млрд руб., через три года -- 3 млрд руб., через четыре года -- оставшиеся 4 млрд руб.
«Трансфинкапитал», как предполагается, выкупит допэмиссию акций «КИТ Финанса», что увеличит уставный капитал банка с 3 млрд до 5 млрд руб. Банк планирует разместить по закрытой подписке 200 млн акций номинальной стоимостью 10 руб. за одну бумагу.
Ранее гендиректор АСВ Александр Турбанов в интервью «Эху Москвы» заявлял, что на санацию «КИТ Финанса» агентство в общей сложности выделит 119 млрд руб., однако часть этих денег будет выделена не из госбюджета, а как кредит ЦБ. По его словам, на данный момент это самые значительные затраты государства на оздоровление.
Проблемы у «КИТ Финанса» возникли в начале осени, в результате чего он стал одной из первых жертв финансового кризиса. Уже в середине сентября банк оказался на грани банкротства, не выполнив собственных обязательств по сделкам репо. В октябре за символическую сумму 100 руб. он был куплен компаниями РЖД и АЛРОСА. Сейчас РЖД принадлежит 45% уставного капитала, а «Трансфинкапиталу» -- около 54%.
